فاکتور برگشتی

 در برخی موارد ممکن است خریدار، از کالایی که خرید کرده به دلیل مشکلاتی نظیر داشتن کیفیت پایین، معیوب یا شکسته بودن، عدم تطابق با نیازهای خرید و هر مشکل دیگری کالا را مرجوع کند. در این حالت لازم است کالا برگشت از فروش ثبت شود که در سپیدار باید ابتدا فاکتور برگشتی و بعد بر مبنای فاکتور برگشتی، برگشت خروج انبار صادر نمود.

 نحوه ثبت فاکتور برگشتی:

 از منوی سمت راست وارد قسمت “مشتریان و فروش” شوید و از قسمت عملیات، “فاکتور برگشتی جدید” را انتخاب کنید.

در‌صورتی‌که دقیقا مشخص نباشد که کالاهای برگشتی مربوط به کدام فاکتور فروش می­‌باشد، فاکتور برگشتی بدون مبنای فاکتور فروش مشخصی صادر می‌شود. در این حالت به روش زیر عمل می‌کنیم:

در فرم فاکتور برگشتی که در اختیارتان قرار می‌گیرد، مشتری، نوع فروش و تاریخ فاکتور برگشتی را ثبت کنید.

 سپس با استفاده از کلید اضافۀ پایین فرم یک ردیف برای انتخاب کالاها ایجاد کنید. در ستون کد کالا کلیک کرده و با استفاده از کلید انتخابگر، کالاهای برگشتی را مشخص و کلید تأیید را کلیک کنید. حال تعداد کالای برگشت شده را مشخص نماید. چنانچه قبلاً برای کالاهای انتخاب شده اعلامیۀ قیمت ثبت کرده باشید، فی بر اساس قیمت­های مشخص شده در اعلامیۀ قیمت ثبت می‌شوند. در غیر این صورت فی را تعیین و فرم را ذخیره کنید.

 درصورتی‌که به فاکتور برگشتی پورسانت تعلق می‌گیرد، در تب درصد سهم بازاریاب مربوطه را انتخاب کنید و درصد سهم وی را مشخص نمایید. درصورتی‌که سیستم فروش پیشرفته ندارید در تب واسط، فروشنده و مبلغ پورسانت را مشخص کنید.

• چنانچه در قسمت تنظیمات عمومی نرم‌افزار، نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را وارد کرده باشید، مالیات و عوارض نیز در فاکتور برگشت فروش محاسبه و درج می­شود. به طور دستی هم می‌توانید مالیات و عوارض بزنید.
• درصورتی‌که برای کالا و خدمات تخفیف تعریف کرده باشید با کلیک روی محاسبه تخفیف در پایین فرم فاکتور برگشتی، تخفیف برای آن محاسبه می‌شود. همچنین با کلیک روی حذف همه تخفیف‌ها، تخفیف‌های اعمال شده حذف می‌شود. همچنین با کلیک روی مقابل تخفیف می‌توانید تخفیف مشتری، تخفیف مبلغی و تخفیف درصدی را اعمال نمایید.

 درصورتی‌که در سیستم فروش پیشرفته تخفیف تعریف کرده باشید، در پایین فاکتور برگشتی با کلیک روی گزینه محاسبه تخفیف تخفیف موردنظر محاسبه می‌شود.

 در صورت تمایل با کلیک روی گزینه تخفیفات وارد شده حذف می‌شوند. همچنین با کلیک روی کتابچه پایین صفحه مانده مشتری و تأمین‌کننده نمایش داده می‌شود.

زمانی که برای فاکتور مدنظر هدیه تعلق بگیرد. پس از زدن محاسبه تخفیف در قسمت پایین صفحه سمت چپ کلیک کنید تا هدیه مربوطه به شما نمایش داده شود و فی مدنظر برای تخفیف صورت‌گرفته درج کنید.

 در قسمت همانند قسمت هدیه است. با این تفاوت که در هنگام تعریف تخفیف برای اعمال هدیه مبنای محاسبه تخفیف را سرجمع کالا در فاکتور انتخاب نمایید.

 در صورت برگشت فروش بسته محصول می‌توانید در پایین فرم کلیک کنید تا صفحه‌ای مشابه تصویر پایین باز شود که در آن با کلیک روی پایین فرم می‌توانید تعداد بسته محصول را وارد می‌نمایید.

چنانچه در همان تاریخ کالای برگشت شده از مشتری به انبار تحویل شود، می‌توانید با استفاده از کلید “صدور سند برگشت خروج انبار” ، برگشت کالا به انبار را ثبت کنید.

• چنانچه کالای برگشتی در تاریخی غیر از تاریخ صدور فاکتور برگشتی به انبار تحویل شده است، می‌توانید مطابق روشی که در بخش ” ثبت برگشت خروج کالا از انبار در سیستم تأمین‌کنندگان و انبار سپیدار” توضیح داده شد اقدام به صدور برگشت خروج انبار مبنادار کنید که مبنای خروج انبار در این حالت، فاکتور برگشتی صادر شده در مرحلۀ قبل می‌باشد.

برای تهیۀ پرینت فاکتور برگشتی ذخیره شده از کلید پرینتر در بالای فرم فاکتور برگشتی استفاده کنید.

فاکتور برگشتی با مبنا:

 جهت ثبت فاکتور برگشتی بر مبنای فاکتور فروش و یا درخواست برگشتی بدین‌گونه عمل نمایید. با استفاده از سطر جدیدی ایجاد کنید و از قسمت فاکتور فروش یا در خواست برگشت فروش مدنظر با استفاده از سلکتور را انتخاب کرده، اقلام فاکتور به‌صورت اتومات جای‌گذاری می‌گردد. توجه داشته باشید که ویرایش اقلام امکان‌پذیر است. درنهایت ذخیره نمایید.

• برای ثبت فاکتور برگشتی بر مبنای درخواست برگشتی باید سیستم سفارش گیری و پخش را داشته باشید. همچنین امکان ثبت فاکتور برگشتی برای درخواستهای برگشتی تایید شده وجود خواهد داشت.

 با استفاده از گزینه در بالای فرم می‌توانید اطلاعات اعلامیه پرداخت مربوط به این فاکتور برگشتی را ثبت کنید. جهت حذف اعلامیه پرداخت آن نیز روی گزینه کلیک کنید.

 جهت صدور، مشاهده، ویرایش و حذف سند حسابداری از گزینه‌های در بالای فرم فاکتور برگشتی استفاده کنید.

 کاربرد تاریخ صورت‌حساب: زمانی که فاکتور برگشتی مدنظر خود را به سامانه مودیان ارسال کردید. صد ویرایش آن را دارید به نحوه زیر عمل نمایید.

 از قسمت مشتریان و فروش از قسمت فهرست فاکتورهای برگشتی را انتخاب کنید. فاکتور برگشتی مدنظر را باز نمایید. ابتدا سند حسابداری و برگشت خروج انبار را از قسمت حذف نمایید. سپس اصلاحات مدنظر را اعمال کنید و را طبق بازه تاریخی اعلام شده از سازمان مالیات تعیین کرده و در آخر ذخیره نمایید.

 مشاهده فهرست فاکتورهای برگشتی و انجام عملیات مربوطه:

از منوی مشتریان و فروش و از قسمت فهرست، “فاکتورهای برگشتی” را انتخاب کنید سپس با کلیک راست روی هر مورد می‌توانید عملیات موردنظرتان را انجام دهید.

مشکلات کاربری: